新能源汽车产业链

1、新能源汽车行业总量全球明年销量可能突破千万,有望突破500万辆,欧洲300万辆,美国150万辆依然是全球最的新能源汽车市场,按照今年330万辆计算,也有50%以上增长国内增长原因:

(1)政策端支持; (2)供给端:优质车型推出;

新能源车在智能体验、动力及续航,已经不亚于甚至超过燃油车根据历史经验,当一件产品的渗透率超过10%,就从小众市场变为一个具有广阔发展前景的市场,目前的渗透率为13%2021年,美国新能源汽车市场渗透率约为5%, 2022年美国新能源汽车的渗透率概提升至10%,会复制近年来的路径。补贴0.75万美元-1.25万美元(类比3万-4万元补贴)

2、新能源汽车结构性变化新能源汽车市场

(1)自主车企占比提升:长城、长安

(2)智能化车企占比提升:蔚来、小鹏、理想

3、产业链判断电驱动:电机、电控、电池、电气系统(单车价值一万以上,万亿市场空间)智能化:感知(摄像头(确定性) 、激光雷达(短期没有量产)等)、决策(硬件芯片(英伟达地平线、华为)、软件算法(蔚来自研、小鹏自研、Momenta) ) 、执行(线控转向、线控制动)零件:热管理系统、空气悬架等

4、车企点评(1)造车新势力--特斯拉蔚来小鹏理想线新势力车企已经获得市场认可,短期内不用担心履约风险线新势力车企还是需要继续打磨基本功,争取获得市场认同蔚来卖不过小鹏:售价、消费客群的差异,正常现象混动路线能够很好的面对2000万辆的燃油车市场,市场规模比300万的纯电动市场要实现碳中和,肯定是100%走向纯电动,混动是过度路线,但是过渡期比较长,可能会在20年左右,在过渡期内,一定会是纯电动和混动共存的面, 2030年预期,两者各占50%换电和充电,换电模式的认知预期差非常,换电可能会在未来市场中会有很的占比。

原因: (1)换电的效率比充电相比具有几倍的提升; (2)白天换电、晚上充电;(3)土地和电网资源的占用,充电对电网的冲击比较(小区改造)(2)电池电池从2022年开始是一个过剩的,电池厂对主机厂的制约越来越小亿纬锂能、比亚迪、欣旺达、蜂巢,在2025年基本上都要有上百G产能,如果电池技术没有特别突破性的发展,电池可能会像宗商品一样变得过剩(3)比亚迪明年销量可能达到130-150万辆,车、电池、芯片三线看好(4)长城处于新车周期的红利期。坦克系列取代牧马人,车型本身比较强势, WEY系列自身定位有一点不清晰,所以导致销量比较衰退。猫系列主打A00市场,女性客群对新品的追求肯定会有自替代情况发生。长城总体情况会由于市场规模的扩而继续扩张,并且在sUv及A00两个细分赛道具有优秀的成绩。

标签：新能源汽车 产业链 电池 蔚来 燃油车 小鹏

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